Cos’è un CRM
In un CRM ogni contatto ha la sua scheda: da dove è arrivato, cosa ha chiesto, quando è stato sentito, a che punto è la trattativa, cosa ha comprato. Serve a non perdere opportunità, a ricordarsi i follow-up e a sapere quali canali portano i clienti migliori.
Per una piccola attività può bastare uno strumento semplice, anche gratuito, purché venga usato davvero da tutti e aggiornato ogni giorno.
Un esempio
Uno studio di architettura inizia a segnare nel CRM ogni richiesta con la fonte e lo stato. Dopo sei mesi scopre che i lavori più importanti arrivano dal passaparola dei fornitori e dalla scheda Google, non da Instagram.
L’errore più comune
Comprare un CRM complicato e non usarlo: meglio uno strumento semplice, aggiornato con costanza, di uno potente abbandonato dopo un mese.
Domande frequenti
Un CRM serve anche a una piccola attività?
Sì, se riceve richieste che vanno seguite nel tempo: preventivi, consulenze, vendite con più passaggi.
Un foglio Excel può fare da CRM?
All’inizio sì, per pochi contatti. Quando crescono, uno strumento dedicato aiuta con promemoria, storico e statistiche.